兄弟姐妹们！最近又有大新闻——中国半导体行业协会认真定调“流片地便是原产地”！现代激情

什么理由？正常讲：唯有是在好意思国流片的芯片，就算你后头在别的场合封装、贴标签，也照样算“好意思国货”！

这下好意思国那帮IDM厂子要哭了，像TI、ADI、英特尔、博通这些大厂，好多家具齐在好意思邦原土流片，再加上封测也多在好意思国，这波关税一来，它们对中国出口的芯片，妥妥要加价，致使失去订单！

🧠谁最惨？这些好意思系芯片品类被精确狙击！

来，点名：

TI、ADI的模拟芯片

英特尔、AMD的CPU、镶嵌式科罚器

博通、Qorvo的射频芯片

好意思光的部分存储（DRAM、NAND）

安森好意思的功率芯片

这些齐是好意思国产的主力品种，原产地认定明晰以后，它们简直齐在“被加税”名单上。客户确定不肯意多用钱，当然会运行转向国产芯片。

🇨🇳国内这几大板块直接收益，可能迎来订单+加价“双击”！

第一类：模拟、射频芯片

模拟、射频这块畴昔就被好意思系驾御得猛烈，当前终于来了“国产反超”的契机：

📌 圣邦股份、想瑞浦、纳芯微、杰华特、龙迅股份、好意思芯晟、天德钰这些齐是国产模拟中枢票

📌 射频标的，卓胜微是龙头，受益逻辑相配澄澈

📈 为什么要点看？模拟和射频的国产比例偏低，一朝好意思国芯片加价，国产性价比赶快走漏，国产厂商不但能抢市集，说不定还能趁便加价！

第二类：大芯片——CPU、GPU标的

这个标的最近热度也高，毕竟芯片自主可控一直是国度层面的中枢逻辑：

📌 看好：龙芯中科、海光信息、寒武纪

这些公司不光能顶替外洋的家具，还背靠大面貌、大订单，后期空间大。

第三类：半导体设备国产替代

这波除了芯片自身，好意思国的半导体设备也可能中招。你知说念咱们最依赖好意思国设备的是哪些按次吗？

💥 离子注入设备——好意思国占78.8%！

💥 热科罚/氧化扩散设备——好意思国占28.3%

💥 光学检测设备——好意思国占37.3%

这些设备一加税，入口本钱暴涨，国内厂商可就迎来大单了！

📌 龙头有：朔方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛好意思上海

📌 后劲股有：芯源微、中科飞测、天准科技、长川科技、华峰测控、矽电股份、精智达、精测电子

第四类：熟练制程代工场商

这一波风刮到熟练制程厂也能分成利，卓著是国内客户换供应商的本领，更倾向找国产厂：

📌 要点热心：华虹公司、中芯国际

📌 中芯不啻是熟练制程，还在拓展高端制程、平台化战术，具备穿越周期的后劲

📢 小结一下，关键信息别错过！

“流片地=原产地”的认定，是半导体关税大战的“判官锤”

好意思国产的模拟/射频/CPU芯片，改日出口中国或将大幅受限+加价

国产芯片迎来“加价+份额彭胀”双利好，要点热心模拟、射频、大芯片设备三大板块

国产半导体设备也有望接棒新需求，开启一波国产替代加快潮

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